買収ファイナンス
概要
当事務所の銀行・金融グループは、国内外の複雑な買収案件やレバレッジドファイナンス取引において、レンダー、スポンサー、ボロワーを代理し、ストラクチャリング及び各種契約書作成等に関して、アドバイスを提供しています。日本、米国、カナダ、英国、アイルランド、フィンランド、ベルギー、チェコ共和国、オーストラリア、シンガポール、フィリピン、及び韓国等、世界各地の市場における上場・非上場企業の買収取引に係る資金調達に関するアドバイスを提供しています。
主要実績
- 日本の通信企業が約240億英ポンドで英国のIoT企業を買収した案件に関連して、当該通信企業への1兆円のつなぎ融資に関して、日本の大手金融機関にアドバイスを提供。
- 日本の飲料メーカーがニューヨーク証券取引所上場のプレミアムスピリッツメーカーを158億米ドルで買収した案件に関連して、当該日本の飲料メーカーへの125億米ドルの融資に関して、日本の大手金融機関にアドバイスを提供。
- 日本の通信企業が201億米ドルで米国の通信企業を買収した案件に関連して、当該日本の通信企業への1兆6,500億円の融資に関して、日本の大手金融機関にアドバイスを提供。
- 日本の電子機器メーカーの株式66％を34.6億米ドルで取得した案件において、台湾の電子機器メーカーにアドバイスを提供。
- 日本のビールメーカーが多国籍ビール・飲料メーカーから複数の欧州ビールブランドとその関連事業を約100億ユーロで買収した案件に関連して、当該日本のビールメーカーへの融資に関して、日本の大手金融機関にアドバイスを提供。
- 国際的なプライベート・エクイティファームによる日本の化粧品販売事業者の買収に係る融資に関して、日本の大手金融機関にアドバイスを提供。
- 国際的なプライベート・エクイティファームによる日本の食品サービス企業の買収に係る融資に関して、主幹事及びシニアレンダーにアドバイスを提供。
- 日本の引っ越しサービス企業のMBOに係る融資に関して、主幹事及びレンダーにアドバイスを提供。
